Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI – аналитический центр, занимающийся вопросами контроля над вооружениями) выпустил доклад о мировой торговле оружием в 2024 году. Главный вывод авторов доклада – доходы от продажи вооружения и сопутствующих услуг 100 крупнейшими компаниями – производителями вооружений выросли в прошлом году на 5,9%, достигнув рекордных $679 млрд. Причем половина из этих доходов приходится на корпорации из США, 22 процента – на европейские компании. Подробные данные приводит “Российская Газета”.
По данным экспертов института, последние 10 лет страны усиленно вооружаются: с 2015 по 2024 год доходы производителей от торговли оружием выросли на 26%. А в минувшем году они достигли самого высокого уровня, когда-либо зафиксированного SIPRI. Спрос на оружие подогревается войнами на Украине и в секторе Газа, глобальной и региональной геополитической напряженностью, а также постоянно растущими военными расходами. Впервые с 2018 года свои доходы от продажи оружия увеличили все пять крупнейших оружейных компаний мира. Всего же в 2024 году доходы выросли у 77 компаний из 100, причем две из них увеличили его более чем вдвое – чешская Czechoslovak Group (+193%, 46-е место) и американская SpaceX (+103%, 77-е место).
Хотя основная часть роста пришлась на производителей из США и Европы, годовой рост наблюдался почти во всех регионах мира.
Рост доходов и новых заказов побудил многие оружейные компании расширять производственные линии, увеличивать мощности, создавать новые дочерние компании или проводить поглощения.
США: пять из шести лидеров – американские
По-прежнему в мировой оборонной промышленности лидирует военно-промышленный сектор США – в рейтинге из 100 компаний американскими являются 39 (наименьший показатель с 2014 года). В 2024 году их совокупная выручка от продажи оружия выросла на 3,8%, достигнув $334 млрд. Таким образом, на долю американских компаний приходится половина всех мировых продаж вооружений компаний. При этом 30 из 39 компаний, представленных в рейтинге, увеличили свои доходы (среди девяти относительных “неудачников” выделю Boeing). Тем не менее общий рост военного производства в США эксперты называют умеренным, что отражает “завязанность” американских оборонных производителей сугубо на внутренний оборонный рынок, с его преимущественно долгосрочными закупочными программами. При этом, по заключению авторов доклада, масштабные задержки и перерасходы бюджета продолжают тормозить разработку и производство в рамках ряда ключевых американских военных программ.
Лидерство в мировом рейтинге оружия уже многие годы прочно удерживают гиганты ВПК США – из первой шестерки их пять. Это производитель военной авиационной и ракетной техники Lockheed Martin (первое место, с объемом продаж в 2024 году $64,65 млрд, или 1/10 всех мировых продаж, рост на 3,2%), Этот рост зафиксирован впервые с 2020-го и связан с поставками истребителей F-35. RTX или Raytheon (второе место, $43,6 млрд), Northrop Grumman (третье место, $37,85 млрд), General Dynamics (пятое место, $33,63 млрд, за счет программы модернизации и создания атомных подлодок классов Virginia и Columbia) и Boeing (шестое место, $30,55 млрд).
Европа усиленно вооружается
Намного больший бум производства оружия наблюдается в Европе на фоне начатого перевооружения армий стран НАТО. Кроме того, ВПК Европы в 2024 году стал главным поставщиком нового вооружения и боеприпасов Украине. Из 26 европейских компаний рейтинга (исключая российские) 23 компании в 2024 году зафиксировали рост доходов, в целом за год рост на 13%, до $151 млрд. В целом европейский ВПК – самый быстрорастущий в мире на 2024 год.
Крупнейшими производителями оружия в Европе в 2024 году традиционно остаются итальянская Leonardo (12-е место в рейтинге, $13,83 млрд, рост на 10,1%), Airbus (13-е место, продажи $13,37 млрд, рост на 1,2%), французская Thales (15-е место, $11,8 млрд, рост на 11,3%) и германская Rheinmetall (20-е место, $8,24 млрд со стремительным ростом за год на 46,6%).
Южная Корея, Израиль, Турция и Индия: погоня за лидерами
В свете хода войны на Украине неудивительно, что главными бенефициарами роста 2024 года стали производители наземной техники, вооружения и боеприпасов, а также средств ПВО. Здесь стремительно выдвигаются новые концерны, прежде всего южнокорейские, стремящиеся занять свое место среди лидеров мирового рынка вооружений. Четыре входящие в рейтинг южнокорейские компании за год увеличили выручку на 31%, до $14,1 млрд.
Три израильские оружейные компании, вошедшие в рейтинг (Elbit Systems, IAI, Rafael, с 25-го по 34-е место), увеличили свой совокупный доход от продажи оружия на 16%, до $16,2 млрд. В рейтинг вошли и пять турецких компаний с общей выручкой в $10,1 млрд, что на 11% больше, чем годом ранее.
Суммарный доход от продаж вооружений трех ведущих индийских компаний увеличился на 8,2% до $7,5 млрд – благодаря росту внутреннего гособоронзаказа. Обращает на себя внимание и быстрый рост японского ВПК – пять корпораций, вошедших в рейтинг, выросли на 40%, до $13,3 млрд. При этом крупнейший японский производитель Mitsubishi Heavy Industries (32-е место) увеличил свою выручку на 37%, до $5 млрд, в основном за счет продажи самолетов и ракетных систем.
В то же время, по данным SIPRI, китайская оборонная промышленность в 2024 году стагнировала. В докладе утверждается о 10-процентном снижении доходов от продажи оружия у восьми китайских корпораций, вошедших в рейтинг. Наиболее заметным стало падение доходов от продажи оружия (на 31%) у основного китайского производителя сухопутного вооружения – корпорации NORINCO.
Россия: вопреки прогнозам
Что касается российских компаний, то, согласно данным авторов доклада, наш “Ростех” сохранил в 2024 году свое седьмое место в рейтинге. При этом объем его оборонных продаж составил $27,12 млрд, увеличившись на 26,4%. Кроме того, в рейтинг вошла Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) – 41-е место, $4,11 млрд (рост на 6,5%).
Утверждается, что доходы российских компаний от продажи оружия растут, несмотря на международные санкции, приведшие к дефициту комплектующих. Внутренний спрос, вследствие поставок вооружения ВС России для продолжения специальной военной операции, оказался достаточным, чтобы компенсировать потери, вызванные падением оружейного экспорта.
Доходы топ-10 производителей оружия в 2024 году
Lockheed Martin Corp. (США) - $64,6 млрд (по сравнению с 2023-м +3,2%)
RTX (США) - $43,6 млрд (+4,1%)
Northrop Grumman Corp. (США) - $37,8 млрд (+3,3%)
BAE Systems (Британия) - $33,7 млрд (+6,9%)
General Dynamics Corp. (США) - $33,6 млрд (+8,1%)
Boeing (США) - $30,5 млрд (-4,6%)
"Ростех"* (Россия) - $27,1 млрд (+26%)
AVIC (Китай) - $20,3 млрд (-1,3%)
CETC (Китай) - $18,9 млрд (-10%)
L3Harris Technologies (США) - $16,2 млрд (+6,6%)
